【特朗普概念股】 特朗普上任對哪些投資市場有利 / 不利?

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2024年美國大選塵埃落定,特朗普一共奪得295張選舉人票,共和黨亦獲得參議院控制權。事實上,當特朗普當選後,標普500、杜指和納斯達克三大美股指數均創歷史新高,升近3%。與特朗普政策相關的「特朗普概念股」更加一度飆升35%。究竟特朗普當選會對哪些資產有利 / 不利?長遠來說投資者又可以關注哪類型的股票?MoneySmart為你逐一分析!

什麼是「特朗普概念股」?

顧名思義,「特朗普概念股」泛指一些與特朗普總統有聯繫性的股票,這些公司和股票板塊會較容易受惠於特朗普的經濟政策,當中較為明顯的就有石油公司、銀行及金融服務行業、IT 科技股等。而在特朗普當選後,以科技和金融行業佔主要成份股的標普500、杜指和納斯達克三大美股指數均錄得約3%的升幅。此外,除了特朗普旗下的「特朗普媒體科技集團」(DJT)外,投資者也可以留意特朗普本身持有的股票,當中以科技股和金融股佔多數。

公司名稱 股票代號
Trump Media & Technology Group Corp DJT
Apple Inc AAPL
Microsoft Corp MSFT
Nvidia Corp NVDA
Amazon Inc AMZN
Alphabet Inc GOOG, GOOGL
Berkshire Hathaway Inc BRK.B
Broadcom Inc AVGO
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股票市場:科技、金融、原油股造好

特朗普主張降低稅率來刺激經濟,而他在上一個任期就推出過《減稅與就業法案》(Tax Cuts & Jobs Act),將公司稅率由35%減到21%;而他今次更承諾當選後會將稅率再次降低,減至15%。大型市值的公司可以減低稅務支出,盈利便更容易會上升,再加上特朗普支持放寬對企業的管制,這一點在短期內的確方便公司增長業務,而股價亦會反映在市場上。

而另一方面,由於特朗普指在未來會向所有進口美國的商品增加10%關稅(中國商品徵收60%關稅),未來通脹問題很大機會加劇,這便有可能傷害到美國本地零售業和進出口貿易公司的盈利能力。此外,特朗普對新能源行業始終抱持質疑態度,更加有機會取消新能源行業的補貼政策,這些措施都會利淡相關的股票板塊。

利好股票 / 行業 利空股票 / 行業
銀行及金融服務 新能源
美國石油公司 美國零售業
虛擬貨幣 進出口貿易公司
美國本地製造
IT 數碼科技

但要留意,始終股市的表現要視乎眾多不同的因素,例如環球經濟、行業前景、息率、地緣政治局勢等。因此上述因素只可視為短期的催化劑,如果從長線投資的角度出發,特朗普政策對股市的長遠影響力存在一定侷限。

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美國國債:通脹減弱長期國債吸引力

總統特朗普一方面要大規模減稅來刺激經濟,而另一方面要彌補國庫的收入損失,便需要增加國債發行量。根據美國聯邦預算問責委員會的報告指出,特朗普的經濟政策可能會在10年內增加7.8萬億的美國國債,再加上關稅、美元貶值等因素而造成的潛在通脹問題,長遠而言美國可能會處於息率較高的水平,從而削減購買長期債券的吸引力。

事實上,過去3個月,美國10年國債收益率不斷上升,而價格則呈反比而不斷下降。收益率上升對現有債券持有人不利,因為價格下跌便意味着賬面損失。但對於新投資者來說,在低位購買則可以有更好的回報。

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來源:https://www.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield

值得一提的是,由於目前是減息周期,全球息口在短期內會維持在偏低水平,因此投資者現階段會集中於購買短期債券(1至3年)。此外,一旦通脹問題加劇,保本能力高的資產的吸引力便會提高,包括黃金、白銀、石油等。

黃金市場:黃金避險地位不變

黃金是傳統最重要的避險資產之一,自從特朗普勝出大選後,市場避險情緒降溫,金價從歷史高位回落;而這亦反映目前黃金存有嚴重超買情況,短期內會有一定調整壓力。但從長遠的角度說,特朗普的經濟政策都有可能造成全球貿易緊張和通脹問題,因此黃金等傳統避險資產仍然會有吸引力。

另一個要考慮的因素就是中東局勢和俄烏戰爭。傳統上,當地緣政局緊張、有戰爭風險的時候,資金便會擁向黃金市場避險。雖然特朗普表示有方法在短期內停止戰爭,一旦戰爭終止,短期內黃金便會有回調的空間,但考慮到通膨壓力和潛在的貿易戰,黃金仍然有上行的可能性。

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能源市場:石油股造好 新能源板塊利淡

特朗普與傳統右翼政黨普遍都對減少碳排放、潔淨能源等環境議題抱持較保守的態度。而主流評論亦認為,特朗普傾向支持廢除電動汽車的補貼政策,甚至有機會廢除《通脹削減法案》(IRA),這一點很有可能會削弱新能源公司的盈利能力。再加上特朗普主張美國的「能源獨立」和貿易保護政策,支持美國企業開採石油、天然氣等傳統能源,減少管制措施,這除了有利石油股外,亦能夠增加本地石油供應,短期內降低油價。

事實上,液化天然氣公司Cheniere Energy(LNG)在10月便宣佈增加派息15%,反映這些公司對傳統能源的前景有信心。如你有興趣投資傳統能源股票的話,便可留意以下幾隻大型能源公司:

公司名稱 股票代號 1個月升 / 跌幅
Cheniere Energy Inc LNG +7.48%
Exxon Mobil Corp XOM -0.73%
ConocoPhillips COP +1.44%
雪佛龍 CVX +5.39%
西方石油公司 OXY -5.73%

虛擬貨幣:放寬政策有利價格上漲

特朗普當選對投資市場影響最大的板塊,必定是虛擬貨幣。其中比特幣(BitCoin)更加衝破 7.5 萬美元大關,達到歷史新高;而其他虛擬貨幣亦強勢上漲,狗狗幣(Dogecoin)半年升幅亦達38%。拜登政府對虛擬貨幣等新興的數碼產業監管較嚴,與之相反,特朗普多次公開表態支持虛擬貨幣,他本身亦持有數碼資產,市場普遍預計特朗普會為虛擬貨幣的管制措施作出松綁。有共和黨參議員更加表示美國政府在準備建立比特幣戰略儲備,消息進一步刺激市場樂觀情緒。

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