美國股市 20隻值得投資的美股 ETF 分析 (2021更新)

美國股市20隻值得投資的美股 ETF

美國股票市場上的ETF產品發展成熟,由指數組合、行業板塊、新興市場、大宗商品、債券、不動產,以至各式槓捍、對沖操作均能透過ETF在交易時段內以小額資金進行。ETF全名為「Exhange-traded Funds」,中文為「交易所買賣基金」,投資者可於交易時段內在各券商、銀行平台上輸入相關股票號碼買賣ETF,手續費與交易稅一如其他個股。

現時美國股市的ETF組合多變,已能涵蓋大部分的市場熱錢去向,因此即使是本金較少的散戶投資者,現在也能透過ETF捕捉資金流,或是對個別增長或防守板塊進行部署,以此跟上升浪或採避險策略。

以下首先盤點20大華爾街矚目ETF,接着再為大家逐一介紹:

ETF代號 全名
VOO Vanguard 500 Index Fund ETF
QQQ Invesco QQQ Trust
VTI Vanguard Total Stock Market ETF
IWM iShares Russell 2000 ETF
ARKK ARK Innovation ETF
PRNT 3D Printing ETF
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF
JETS US Global Jets ETF
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF
VDC Vanguard Consumer Staples ETF
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
XLF Financial Select Sector SPDR Fund
VNQ Vanguard Real Estate ETF
USO United States Oil Fund
GLD SPDR Gold Trust / SPDR Gold Shares
BND Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF
VWO Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF
VT Vanguard Total World Stock ETF
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ
TQQQ ProShares UltraPro QQQ

(以下數據截至2021年4月14日)

VOO:Vanguard 500 Index Fund ETF

VOO是以追蹤美國標普500指數(S&P500)為目標,S&P500代表美國的500家大型企業,可說是最能代表美國整體企業股價的指數之一。它既包括耳熟能詳的科技股如Apple、Microsoft等,也包括JPMorgan、Home Depot等美國各行業巨企。投資者買入與S&P 500掛勾的ETF基本上等同買下全美國主要企業股。而除了VOO外,同樣與S&P500掛勾的ETF也有SPY、IVV等選擇,惟投資者應注意它們在管理費、追蹤誤差等方面的分別。

ETF代號 VOO
發行商 Vanguard Equity Index Group
總管理費 0.03%
近3年回報 +55.75%
近1年回報 +49.92%
近6個月回報 +17.93%
近3個月回報 +8.70%
近1個月回報 +4.72%

QQQ:Invesco QQQ Trust

QQQ目標是追蹤納斯達克100指數(Nasdaq-100),指數包含100間在美國納斯達克上市的大型本地及國際非金融類公司,主要以科技類股為主,包括了統稱為「FAANG」的多間美國科技巨頭,也同時包括京東、Zoom、eBay等美國以外的科網巨企。納斯達克100指數在過去急速增長,但投資者仍要留意QQQ以科技股為主的特點,它捕捉科技股升浪同時風險分散能力亦都較弱。

ETF代號 QQQ
發行商 Invesco
總管理費 0.20%
近3年回報 +111.07%
近1年回報 +67.76%
近6個月回報 +15.65%
近3個月回報 +7.77%
近1個月回報 +7.97%

VTI:Vanguard Total Stock Market ETF

綜合全美國的企業表現,VTI便是以追蹤CRSP US Total Market Index為目標,指數包含全美國大、中、小型逾3,500間企業,好處是能夠達到將風險高度分散至全美國企業的效果。不過VTI成也分散、敗也分散,它只有約26%持股屬科技版塊,Tesla等科技股的急速升浪對VTI幫助有限。

ETF代號 VTI
發行商 Vanguard
總管理費 0.03%
近3年回報 +57.31%
近1年回報 +56.03%
近6個月回報 +20.01%
近3個月回報 +7.97%
近1個月回報 +3.63%

IWM:iShares Russell 2000 ETF

除了傳統的美股指數如S&P500、Nasdaq-100外,投資者亦可留意代表美國小型公司的羅素2000指數(Russell 2000 Index),它是以美國最小的2000間上市公司股票來編制,主要反映美國中小企狀況。隨着經濟環境改變,小型股與大型股表現時有不同,例如在1999年至2014年的經濟動盪期間羅素2000便曾經跑贏S&P500。

ETF代號 IWM
發行商 iShares
總管理費 0.19%
近3年回報 +43.66%
近1年回報 +83.73%
近6個月回報 +35.96%
近3個月回報 +5.45%
近1個月回報 -5.37%
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Valid until 13 8月 2021

ARKK:ARK Innovation ETF

由「連登契媽」Cathie Wood帶領的ARK Invest以革命性創新為其投資主軸。ARKK可說是ARK Invest下多個創新板塊的合體:它包括ARKQ下的「機器人自動化」主題,ARKW下的網絡、雲計算主題,ARKG下的基因編輯、生物科技主題,以及ARKF的金融科技主題等。作為主動型投資基金,發行商會依據市況主動調整基金持股比例。不過基金往績不等如未來表現,隨ARK系ETF的資產規模擴大,它們要複製去年倍數成長的難度亦會增大。

ETF代號 ARKK
發行商 ARK ETF Trust
總管理費 0.75%
近3年回報 +217.02%
近1年回報 +166.27%
近6個月回報 +21.70%
近3個月回報 -10.00%
近1個月回報 +0.73%

PRNT:3D Printing ETF

PRNT同為ARK Invest旗下ETF,不過則屬被動型基金性質,是以追蹤Total 3D-Printing Index為目標,指數意在反映各國3D印刷企業的股價表現。隨3D印刷技術發展,除了為消費者客製化消費品外,其服務範圍亦已擴展至醫療、航空、建築等領域。現時有關指數權重最高的五大股票分別為:XONE、HPQ 、RSW、 STMN及TRMB。

ETF代號 PRNT
發行商 ARK ETF Trust
總管理費 0.66%
近3年回報 +60.16%
近1年回報 +119.31%
近6個月回報 +47.02%
近3個月回報 +7.15%
近1個月回報 -1.91%

IPAY:ETFMG Prime Mobile Payments ETF

IPAY是以追蹤Prime Mobile Payments Index表現為目標的ETF,指數包括45隻與電子、智能及信用卡支付相關的股票,其中權重最高的五隻分別為:Square、Mastercard、PayPal、FIS以及Visa。投資者可以此捕捉疫情下的網購及電子支付需求,但此ETF的總管理費作為被動型基金而言相對較高,而風險與其他集中在單一板塊的ETF近似,風險分散的效果較弱。

ETF代號 IPAY
發行商 ETFMG
總管理費 0.75%
近3年回報 +97.37%
近1年回報 +79.47%
近6個月回報 +23.75%
近3個月回報 +9.20%
近1個月回報 +0.76%

JETS:US Global Jets ETF

新冠肺炎之下全球航空客運需求大減,航空股股價從疫情前高位急挫,但隨疫苗出現,「炒復蘇」的市場話題也令航空股回升不少。JETS旨在追蹤U.S. global Jets Index,以此反映全球航空相關企業的股價表現(以美國為主),現時該指數的三大重榜股分別為西南航空、美國航空、以及達美航空。不過航空股表現同時受油價、高通脹、全球旅業復蘇步伐等因素影響,投資者應同時留意有關波動。

ETF代號 JETS
發行商 U.S. Global Investors
總管理費 0.6%
近3年回報 -13.78%
近1年回報 +83.93%
近6個月回報 +52.85%
近3個月回報 +19.93%
近1個月回報 -3.25%

SOXX:iShares PHLX Semiconductor ETF

SOXX是以追蹤費城半導體指數為目,主要反映全球半導體產業的股價表現,包括整個晶片製作業的上、中、下游企業,例如有耳熟能詳的Intel、NVIDIA、高通、台積電等。其最大賣點固然是其成功捕捉疫情之下的全球「晶片荒」,跟隨半導體業股價大爆發,SOXX或許可以幫助想捕捉晶片荒機會的投資者。

ETF代號 SOXX
發行商 iShares
總管理費 0.46%
近3年回報 +144.85%
近1年回報 +100.55%
近6個月回報 +33.95%
近3個月回報 +8.72%
近1個月回報 +9.46%
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VDC:Vanguard Consumer Staples ETF

即使在疫情之下,消費者對生活必需品的需求亦無憑空消失,而有關ETF股價更已升穿疫情前高位,防守力相對較強。其中VDC便旨在追蹤摩根士丹利旗下的MSCI US IMI Consumer Staples 25/50指數,該組合包括多間美國飲品、食品、家居用品企業,反映美國日用消費品板塊表現,管理費用亦算相宜。指數頭五大企業便分別是:P&G、Coca-Cola、Walmart、Pepsi以及Costco。

ETF代號 VDC
發行商 Vanguard
總管理費 0.10%
近3年回報 +32.16%
近1年回報 +23.39%
近6個月回報 +5.81%
近3個月回報 +4.87%
近1個月回報 +3.52%

NOBL:ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

若然投資者志在防守保本,S&P 500內的收息貴族或許能省卻投資者的選股煩惱。NOBL旨在追蹤S&P 500 Dividend Aristocrats Index,各個入選企業的股息成長至少超過25年,主要為高市值、藍籌、高流通量的股分,包括3M、雅培、奧的斯電梯公司等。雖然NOBL整體表現對保守投資者而言算是吸引,但因NOBL不包括派息較少的成長股,增長速度或會落後大市。

ETF代號 NOBL
發行商 ProShares
總管理費 0.35%
近3年回報 +40.45%
近1年回報 +42.21%
近6個月回報 +16.35%
近3個月回報 +7.30%
近1個月回報 +2.41%

XLF:Financial Select Sector SPDR Fund

XLF追蹤S&P Financial Select Sector Index,現時由巴菲特掌舵的巴郡B,以及美國最大銀行摩根大通分別佔其權重逾12%,指數成分股的業務範圍包括保險、投資銀行、商業銀行、消費金融等領域。由於XLF的成分股集中於金融板塊,意味息率及經濟環境均對成分股的業績影響甚大,投資者應留意利率變化、美國經濟的復蘇步伐,以及聯儲局對高通脹環境會有何應對措施。

ETF代號 XLF
發行商 SPDR State Street Global Advisors
總管理費 0.12%
近3年回報 +27.31%
近1年回報 +55.17%
近6個月回報 +39.78%
近3個月回報 +11.62%
近1個月回報 +0.52%

VNQ:Vanguard Real Estate ETF

除了在股票市場上買入企業股分,投資者也能透過房地產投資信託(REITs)在股市上進行與房地產/樓市相關的投資。其中VNQ便是以追蹤MSCI US IMI/Real Estate 25-50指數為目標,其組成包括多隻美國的大中小型REITs。投資者可以透過VNQ變相投資全美房地產,但當地的地產波動也直接牽動VNQ價格,例如美國2007年樓市泡沬爆破後,VNQ亦跟隨大跌。

ETF代號 VNQ
發行商 Vanguard
總管理費 0.12%
近3年回報 +26.95%
近1年回報 +25.44%
近6個月回報 +15.61%
近3個月回報 +13.95%
近1個月回報 +3.44%

USO:United States Oil Fund

2020年4月WTI原油期貨合約價格一度歷史性跌至負數,而在美股的上市的USO便是透過投資紐約商品期貨交易所的WTI原油期貨合約,以追蹤油價現貨價格。USO好處是讓投資者可以在美股市場簡易進行與油價相關的投資,可藉此捕捉疫後油價復甦的升浪。但投資者應注意原油ETF是在買賣期貨合約,投資涉及期貨轉倉時的價差風險,因此USO在部分情況下會出現油價上升但ETF無法跟上的情況,而過去長期持有USO的表現也令人失望。

ETF代號 USO
發行商 USCF Investments
總管理費 0.79%
近3年回報 +205.61%
近1年回報 +741.67%
近6個月回報 +45.45%
近3個月回報 +15.61%
近1個月回報 -6.63%
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GLD:SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares

聯儲局「無限QE」後美國貨幣供應量增加、市場避險情緒升溫,黃金一度成為市場追棒對象。投資者若屬意投資黃金,可以透過GLD在美股交易時段買入黃金ETF。GLD以黃金現貨為資產基礎,實體黃金存放於信託銀行,買入後如間接擁有實物黃金,免卻了傳統金舖交易的買賣價差問題。但因在港股亦有同樣ETF(編號2840),投資者可依平台交易費用或稅務因素選擇在何地購買。

ETF代號 GLD
發行商 SPDR State Street Global Advisors
總管理費 0.40%
近3年回報 +28.22%
近1年回報 +1.19%
近6個月回報 -8.04%
近3個月回報 -5.72%
近1個月回報 +1.17%

BND: Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF

ETF除了組合股票、REITs或大宗商品交易外,投資者亦能透過債券ETF投資債市。其中BND便組合了美國各種投資等級債券,包含公債、公司債,以及不動產抵押貸款債券MBS,但並不包括抗通貨膨脹債券(TIPS)和免稅債券(市政債)。BND管理費用低至0.04%,持有的所有債券均為標準普爾評等BBB以上,逾4成為美國公債,逾3成為BBB及A級債券。投資債券可獲穩定回報,即使經濟下行周期仍有一定資產保護能力,惟投資者不應預期債券可以帶來高速增長或龐大回報。

ETF代號 BND
發行商 Vanguard
總管理費 0.04%
近3年回報
近1年回報 -2.35%
近6個月回報 -3.39%
近3個月回報 -2.56%
近1個月回報 +0.59%

VWO:Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF

在美股市場並不限於投資美國金融經濟,投資者也能透過ETF對不同新興市場進行投資。其中VWO便旨在追蹤「FTSE 新興市場全市值含中國 A 股指數」,指數包括了 24 個新興市場國家的大型、中型、小型共4,000至4,500隻股票,範圍遍及拉丁美洲、歐洲及亞洲在內的多個新興市場,前五名分別為中國、台灣、印度、巴西以及南非,共佔其權重八成。投資者應注意各個新興市場ETF的投資地域是否合乎自己「心水」,而且要注意這些跨市場ETF將風險分散同時,其回報亦會隨之攤薄。

ETF代號 VWO
發行商 Vanguard
總管理費 0.10%
近3年回報 +11.50%
近1年回報 +48.55%
近6個月回報 +14.98%
近3個月回報 -1.37%
近1個月回報 -1.82%

VT:Vanguard Total World Stock ETF

除了將投資分散在多個新興市場外,投資者也能透過世界性ETF分散投資至世界各地企業。VT是以追蹤FTSE Global All Cap Index為目標,包含全球的大、中、小型股(以大型為主),管理費低至0.08%,可同一時間投資全球八千多間公司。VT持股比例逾5成是美國公司,其次為日本、英國、中國等。世界ETF好處是讓投資者連投資哪個市場、哪隻股都不用煩惱,但它既然投資全球大市,也自然很難跑贏大市。

ETF代號 VT
發行商 Vanguard
總管理費 0.08%
近3年回報 +35.61%
近1年回報 +51.81%
近6個月回報 +19.52%
近3個月回報 +5.71%
近1個月回報 +2.80%
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Valid until 20 8月 2021

桿杆、對沖類ETF

SQQQ:ProShares UltraPro Short QQQ

ETF不止能夠分散投資各地市場、指數、板塊、商品,現時ETF也已能做到對沖或槓桿效果。其中SQQQ便是「三倍做空」納斯達克指數的ETF,以美股單日熔斷跌7%計,SQQQ投資者在當日便能得到接近21%的回報。SQQQ可讓大戶僅用三分之一資金便能對沖納指進行「鎖倉」保護資產。雖然有部分風險愛好者會以此造空美國,惟投資者不宜過分冒進。

ETF代號 SQQQ
發行商 ProShares
總管理費 0.95%
近3年回報 -39.30%
近1年回報 -29.57%
近6個月回報 -45.31%
近3個月回報 -27.27%
近1個月回報 -22.43%

TQQQ:ProShares UltraPro QQQ

與SQQQ相反,TQQQ是以單日回報為納指三倍為目標,即是當納指上升7%時,TQQQ便是以上升21%為目標。但兩者情況一樣的是,投資者需要注意槓桿產品的「震盪損耗」,當市場進入橫移市況(即市場的大部分情況),股價上升21%再下跌21%後股價其實會跌穿原價,因此兩者一樣不應用作長期持有,只能做短線操作。

ETF代號 TQQQ
發行商 ProShares
總管理費 0.95%
近3年回報 -24.02%
近1年回報 +95.35%
近6個月回報 -28.37%
近3個月回報 -40.14%
近1個月回報 +24.84%

港股ETF VS 美股ETF 兩者有何分別?

現時不論在香港股市抑或美股市場上皆能利用ETF進行投資。投資者在港股、美股ETF之間應如何取捨,以下為大家根據各個細項逐項比較:

產品種類 美股ETF較多

現時美股共有2,000多種ETF產品多供投資者選擇,港股則只有200多種。美國股市上即使是同類ETF亦有多種選擇,意味投資者可從同類ETF產品中選擇流通量較好、管理費較低、追蹤誤差較少的產品。

開支比率 美股ETF或較低

因美股市場ETF發行商之間的競爭較大,降低管理費亦自然成為ETF「爭客」的手段之一。其中美股上追蹤S&P500指數的VOO管理費只是0.03%,但若要在港股買入同類ETF,管理費便需要0.18%左右。

交易量 美股ETF較高

美股市場交投一般比港股市場活躍。投資者應留意低成交量的ETF可能令資金無法迅速出入市場,而因低交易量出現的價格波動,也可能導致投資者須承受額外風險。

交易平台費用 收費不同要比較

部分交易平台會對港股及美股收取不同交易費用。若投資者的心儀ETF同時有在港股及美股市場上市,投資者應考慮在交易費較低的市場買入。

美國稅率 股息徵稅達30%

部分ETF會對投資者派息,但因香港與美國沒有稅務協議,美國會從香港投資者的股息收入收取30%稅收。投資者應同時計算相關支出,在美股市場也不宜過度重視股息。

如何買入ETF?

現時投資者可以在各大券商、銀行平台在美股市場買入ETF,部分亦已提供免佣、免平台費服務:

美股券商 交易佣金 交易平台費
盈透證券
(Interactive Broker)
固定式:
US$0.005
(最低US$1,最高1%)階梯式:
US$0.0005 – US$0035
(最低US$0.35,最高1%)
N/A
Firstrade 免佣金 N/A
富途證券 US$0.0049/股(最少US$0.99) US$0.005/股 (最少US$1)
SoFi Hong Kong 免佣金 N/A
uSMART盈立證券 免佣金 US$0.005/股
嘉信理財香港 免佣金 N/A
Saxo US$0007-0.01/股
(最低US$3-10)
N/A
華盛証券 低至US$0.0049美元/股,
最低US$0.99,
最高為交易額的0.5%
固定式:
US$0.005/股
(最少US$1)
階梯式:
US$0.003 – US$0.01
(最少US$1)

投資者除了須留意各大券商的佣金及平台費用,若然是初次開戶的話,也記得注意不同的開戶優惠:

美股券商 開戶優惠
富途證券 成功開戶及首次存款,可獲HK$400超市現金券、美股 Coca-Cola 1 股。(至2021年5月31日)
SoFi Hong Kong 開戶即免費獲Google、Tesla及Facebook等美股碎股,合共價值US$50。(2021年4月30日截止)
盈透證券 提供免費試用及US$1,000,000模擬交易資金。

*優惠期有限及受條款約束。

注意:以上資料及數據只供參考,並不構成任何與投資有關的要約、招攬、邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前應審慎評估效益及風險。

投資涉及風險 價格可升可跌。

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